Résumés

2) "That Vision Thing" (Le martyre de Cordelia)




Wesley et Gunn mangent dans le hall de l'hôtel et discutent pendant que Fred mange assise par terre sous une table. Elle se joint à eux pendant que Cordélia travaille et attend une vision. Gaectes. Après son départ, Cordélia a une vision violente de la griffe d'une bête et d'une pièce spéciale avec un trou au milieu. Dans la salle de bain où elle se remet, Cordélia informe Wesley à travers la porte que la griffe a cinq doigts, alors qu’elle s'aperçoit qu'elle a cinq marques de griffe sur son ventre.

3) "That Old Gang Of Mine" (Le sens de la mission)



Au Caritas, avec Cordélia, Gunn, le Host et Wesley, Angel s'excuse auprès de Merl pour son comportement cruel, mais il le fait en lisant ses notes et Merl n'est pas convaincu de sa sincérité. Angel propose alors à Merl de se défouler en le frappant, mais alors que Merl le frappe il est projeté en arrière car toute violence est proscrite au Caritas. Frustré, Merl est raccompagné chez lui par Gunn. A peine entré chez lui, Merl est assassiné.



Gunn revit en cauchemar la mort de sa sœur, quand il est réveillé par son biper. Il rejoint Angel et Wesley chez Merl et constate la mort de Merl. Ils décident d'enquêter, mais Gunn est réticent : il ne voit pas l'intérêt d'enquêter sur la mort d'un démon, il pense que c'est une perte de temps. Il décide de ne pas les aider pour cette affaire. Gunn retourne dans le repère de son ancien gang et il est aussitôt abordé avec hostilité. Un nouveau venu, Gio, est particulièrement agressif et cherche des embrouilles. A l'hôtel, Angel demande à Cordélia de parler avec Fred pour qu'elle sorte un peu. Il remarque que son nom est sur la liste des ennemis de Merl et il ne peut croire que ses amis l'aient poussé à s'excuser. Gunn et Rondell discutent du gang et Gunn demande pourquoi tous pensent qu'il est désormais dans l'autre camp. Rondell ne le condamne pas si vite, mais il fait remarquer à Gunn qu'il ne leur a pas donné beaucoup de raison de penser qu'il était toujours avec eux. Angel et Wesley cherchent 'un ami de Merl et découvrent que le démon a été assassiné de la même manière que Merl. Un démon présumé bienveillant marche dans les égouts, seul. Soudain, il est attaqué et tué, l'un des tueurs est Gio.



Gunn arrive dans l'appartement de l'ami de Merl à la demande de Wesley. Il n'aime pas l'idée d'enquêter sur la mort de démons, pensant que les meurtres ne sont pas tous mauvais. Wesley explique que les meurtres ont été commis sans qu'une différence entre les bons et les mauvais démons soit faite. Gunn met dans sa poche la flèche d'une arbalète qui a été utilisée pour tuer le démon et part chercher des informations. Gunn retourne voir son ancien gang et questionne Rondell pour savoir si Gio agi seul, il apprend que la totalité de l'équipe est impliquée. De retour à l'hôtel, Angel, Cordélia et Wesley font des recherches quand Fred descend par les escaliers. Sous les encouragements d'Angel, Cordelia sort parler à Fred, mais la discussion est difficile. Fred comprend d'abord qu'Angel veut qu'elle quitte l'hôtel alors que Cordélia veut lui faire comprendre qu'elle doit affronter le monde extérieur. Cordélia lui propose de sortir en ville et se prendre du bon temps ensemble. Gunn retourne à l'hôtel et demande à Angel où en est leur enquête, puis il annonce qu'il a besoin de parler à Wesley.
Cordélia a emmené Fred au Caritas avec Wesley. Fredelle chante "Crazy" sur la scène, quand Gunn arrive et discute avec le Host. Soudain, un démon est mitraillé en pleine salle. Le gang entre et tue plusieurs démons. Gunn emmène le Host derrière le comptoir. Cordélia se protège derrière une table pendant que Wesley court aider Fred.



Le gang s'apprête à partir, mais Gio suggère qu'ils restent. Gio informe Rondell que Gunn est associé avec des démons ce qui crée une tension entre les deux amis. Gunn protège le Host ce que Rondell ne comprend pas. Essayant de protéger ses amis, Gunn tente de raisonner Rondell. Cordélia essaie de guider Fred dehors, mais elle est la seule autorisée à quitter le Caritas pour aller chercher Angel. Cordélia trouve Angel et il l'envoi chez trois femmes qui peuvent annulé le sort qui empêche les démons de se battre dans l'enceinte du Caritas. Pendant ce temps, au bar, Gio chante une chanson, ne sachant pas que le Host lit en lui. Il révèle des informations sur les activités de Gio à Miami et est frappé pour cela. Un démon tente de s'enfuir, et Gunn prend l'arme de Gio. Gio accuse Gunn de protéger un démon tueur d'enfant Gio provoque Gunn en parlant de sa sœur et le force à tuer le démon, quand Angel arrive.



Gunn refuse de tuer Angel mais nie leur amitié. Gio clame que personne ne sera libéré tant qu'Angel n'aura pas été tué et demande des volontaires. Fred ne veut pas mourir et propose de le faire et prend l'arbalète de Gio. Cordélia essaie de persuader les trois sœurs d'annuler le sort, mais elles sont surtout obsédées par le souvenir du vampire ténébreux. Fred se retourne contre Gio. Finalement, le sortilège est rompu et Angel attaque Gio. Le gang s'enfuit pendant qu'Angel se bat et Gio est mangé par un démon. Dehors, Gunn parle à Rondell. Wesley comprend que la situation de Gunn est difficile mais lui dit de ne plus jamais prendre leur travail à la légère sous peine d'être viré.
Angel sort du club et Gunn tente d'expliquer qu'il essayait de gagner du temps quand l'a affronté dans le club. Angel sait qu'il dit la vérité, mais ne peut oublier ses paroles.

9) "Lullaby" (Le fils d'Angel)



A l'hôtel, Angel est stupéfait de voir Holtz en chair et en os et déduit que c'était de Holtz qu'évoquait la prophétie. Angel est encerclé par les sbires de Holtz, ils l'attrapent au cou et aux bras. Holtz le torture avec de l'eau bénite et discute du passé. Voulant aussi prendre la vie de Darla, Holtz envois ses sbires à sa recherche. Pendant ce temps, l'accouchement de Darla continue et elle hurle sa douleur pendant que les autres s'inquiètent. Alors qu'ils s'approchent de Darla, elle les frappe et les envoie dans les airs.



Flashback 1764 : Après la mort de sa famille, Holtz, proche du corps de sa femme, entend la voix de sa fille qui s'approche avec sa poupée. Il découvre, à cause de la marque au cou de sa fille, qu'elle est devenue vampire. Elle semble toujours être une petite fille apeurée et Holtz la réconforte en lui chantant une berceuse. De nos jours : Linwood parle à Gavin et Lilah à propos de l'affaire et de l'identité de l'homme de l'hôtel. Il informe les jeunes avocats qu'ils ont tous les deux reçu un blâme pour cet incident.
Angel aimerait savoir comment Holtz est arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais il n'obtient pas de réponse. Angel tente de persuader Holtz qu'il n'est plus le même vampire, mais Holtz ne veut pas l'écouter.
L'équipe se relève et retourne à la voiture, décidés à partir pour un endroit sûr même si Angel ne revient pas. Bien qu'elle ait promis de ne plus blesser personne, Darla reste seule sur le siège arrière de la voiture. Avant d'avoir pu partir, l'équipe est cernée dans l'allée par les sbires de Holtz. Lilah arrive à l'hôtel dans l'intention de négocier avec Holtz, mais elle est disposée à attendre que Hotlz termine de torturer Angel. Elle révèle à Holtz qu'Angel a désormais une âme, ce que Holtz trouve perturbant. Alors que Holtz demande à Lilah de partir, Angel repère une grenade laissée par les militaires et la dégoupille. L'explosion projette Angel contre l'ascenseur et lui permet de s'échapper.
Holtz explique ses raisons à Lilah qui lui parle de Darla. Après le départ de Holtz, Lilah appelle une équipe de nettoyage et trouve un morceau en partie brûlé du parchemin, qu'elle prend avec d'autres objets. Pendant que Whesley et sa bande tentent de repousser les sbires de Holtz, Darla opte pour un autre choix et fonce sur les démons avec la voiture d'Angel. Angel arrive juste quelques instants trop tard.



Angel part à la recherche de Darla pendant que les autres cherchent un endroit sûr pour l'accouchement de Darla. Lilah donne le morceau de parchemin et les notes de Wesley à un traducteur de son cabinet. Holtz parle à Sahjhan à propos de la malédiction d'Angel qu'il lui a volontairement caché. Sahjhan lui répond que cela pas d'importance, mais Holtz n'est pas de son avis.
Angel retrouve Darla sur un toit où elle s'émerveille du monde et des raisons de donner la vie. Il ne fait pas de doute que Darla aime son bébé et qu'elle ressent cet amour grâce à l'âme de son bébé. Angel tente de voir la situation positivement mais Darla sait qu'elle n'a rien à offrir à son enfant. Les travaux de remise en état du Caritas sont presque terminés et l'équipe pense que c'est le meilleur endroit pour l'accouchement.
Wesley appelle Angel et Darla pour qu'ils viennent au Caritas. Le traducteur informe Lilah que la prophétie ne prédit pas une naissance, elle prédit la mort.



Dans un flash-back, Holtz pousse sa fille au soleil pour la tuer. Angel arrive au club, et le comportement gentil de Darla surprend tout le monde. Alors que Darla se rend dans la chambre de Lorne, Fred remarque du sang sur la chaise que quitte Darla. Pendant que Darla se repose, Wesley dit à Angel que le bébé est en danger car le corps mort de Darla ne semble pas fait pour donner la vie. Ils tentent de trouver une solution, mais sans succès.
Angel et Darla parlent de leur fils et Angel tente d'encourager Darla à continuer la lutte malgré ses forces qui s'amenuisent. Holtz arrive au bar en chantant ce qui alerte Lorne du danger et il demande à tous de sortir au plus vite. Un tonneau d'explosif dégringole l'escalier avec une grenade faisant tout exploser. Toute l'équipe s'échappe par la chambre de Lorne.

13) "Waiting In The Wings" (Les coulisses de l'eternité)



Alors que Wesley fait des recherches sur un démon d'une des visions de Cordélia, ils discutent des sentiments de Wesley pour Fred. Angel annonce qu'il a obtenu des billets pour le ballet "Giselle" pour qu'ils sortent s'amuser. Gunn et Fred reviennent. Gunn est déçu quand il entend parler du ballet parce qu'il voulait des billets pour un autre spectacle. Angel, lui est excité car il va revoir le ballet qu'il avait tant aimé en 1890 rejoué par la même compagnie.
Au théâtre, le propriétaire de la société, le Comte Kurskov, promet au directeur du théâtre un spectacle inoubliable tandis qu'une ombre les observe d'en haut en riant.



Fred et Cordélia font les boutiques pour trouver de nouvelles robes pour leur grande soirée. Quand Fred demande à Cordy si elles ont les moyens, Cordélia lui répond qu'elles rendront les robes le lendemain et qu'elles cacheront les étiquettes. Subtilement, Cordelia revient sur le sujet des amours de Fred, elle pense que Fred lui parle de Wesley alors que c'est de Gunn. Lorne informe Angel qu'il connaît ses sentiments pour Cordélia et l'encourage pendant qu'il nettoie le smoking d'Angel que le bébé a salit.
Ils se complimentent mutuellement pour leurs tenues puis partent au théâtre.
Au théâtre, Cordélia s'endort pendant que les autres apprécient le ballet. Angel s'étonne de reconnaître le visage des danseurs de la représentation du ballet de 1890. Cordélia se réveille à l'entracte, Angel en profite pour dire à ses amis qu'il trouve bizarre que les danseurs soient les même et il se rend dans les coulisses avec Cordélia pour enquêter.



Ils assomment un garde et découvrent qu'ils sont pris au piège et incapable de sortir des coulisses. En examinant la loge de la première ballerine, ils constatent qu'elle n'a pas changé depuis deux cents ans. Alors qu'elle examine un collier, Cordélia demande soudainement à Angel de la déshabiller. Tous les deux sont légèrement embarrassés par cette demande mais bientôt ils se trouvent comme possédés et ne peuvent s'empêcher de s'embrasser.



Cordélia brûle accidentellement Angel avec la croix du collier, ils réalisent alors ce qu'il se passe et sortent rapidement de la loge avant que les choses n'aillent trop loin.
Lorne chante une berceuse à Connor pour l'endormir, il est un peu déçu de n'avoir pas été invité au ballet. Il entend un bruit et va voir. Il est choqué de voir qui arrive.
En essayant de trouver une sortie des coulisses, Cordélia se souvient de sa peur quand elle était possédée. Elle convainc Angel de retourner dans la loge pour qu'ils puissent rompre le charme qui les retient prisonniers des coulisses.
Inquiets qu'Angel et Cordélia ne soient pas revenus, Fred demande à Gunn et Wesley d'aller à leur recherche. Le Comte envoi ses démons s'occuper de ces indésirables. De retour dans la loge, cela prend quelques instants, mais bientôt les esprits possèdent à nouveau Angel et Cordélia qui s'embrassent passionnément. Cordélia possédée appelle Angel "Stefan" et avoue avoir peur d'un autre homme qui contrôle sa vie. Ils s'embrassent et "Stefan" offre de l'enlever, mais elle refuse. Ils continuent à s'embrasser passionnément alors que Fred, Wesley et Gunn entendent des bruits.
Les démons commencent à apparaître, forçant Angel et Cordélia les repousser.



Le reste de l'équipe arrive et les démons sont tués. Angel et Cordélia sortent à toute vitesse tandis que Fred est choquée car Gunn a reçu un coup dans la bataille. Gunn plaisante sur sa blessure ce qui bouleverse Fred qui a cru qu'il était sérieusement blessé. Tous les deux s'embrassent sous les yeux d'un Wesley qui s'éloigne tristement.
Le ballet continue sur la scène. Disant avoir marché sur un point chaud, Wesley explique que le Comte était un magicien qui a réagi horriblement quand il a vu que la ballerine qu'il adorait avait un amant. Pour sa trahison, le Comte l'a enfermée dans une boucle temporelle où elle danse seulement pour lui, pour toujours. Les démons se multiplient et l'illusion du ballet commence à s'effacer. L'équipe tue autant de démons que possible pour affaiblir le pouvoir du Comte.
Pendant ce temps, Angel cherche le pouvoir du Comte et trouve la ballerine, résignée à danser la même danse pour l'éternité. Angel lui dit qu'elle doit changer la danse pour casser la magie qui la tient prisonnière. Elle danse sur scène, change un élément et le Comte devient fou. Angel attaque le Comte et détruit son médaillon, centre de son pouvoir.
Angel et Cordélia décident d'oublier ce qui s'est passé. Angel commence à admettre ses sentiments pour Cordélia mais le Groosalugg de Pylea apparaît. Cordélia court l'embrasser, pendant que Lorne informe Angel que Pyléa a créer une république et que Groo a décidé de retrouver son grand amour : Cordélia. Déprimé, Angel monte dans la chambre de Connor, malgré le fait que son fils dort.

14) "Couplet" (Rivalités)



Pendant qu'Angel surveille Connor, il discute de Groosalugg avec Lorne. Lorne a décelé la jalousie d'Angel et essaie de le persuader de persévérer avec Cordélia, mais Angel tente se convaincre qu'il est satisfait de sa vie de solitude. Dans son appartement, Cordélia se change dans une tenue plus confortable pendant que Groo lui explique comment il a été détrôné. Ils s'embrassent, mais à la fin Cordélia voit un démon à la place de Groo.



Le lendemain matin, Angel berce Connor et discute avec Wesley de ses recherches sur la prophétie concernant Connor. Cordélia arrive avec Groo à sa traîne, et Angel est irrité quand Groo commence à jouer avec ses épées. Cordélia lui parle de sa vision du démon. Quand le sujet de manque de vie sexuelle de Cordelia revient, elle dit à Angel et à Wesley qu'elle a peur de perdre ses visions si elle fait l'amour avec Groo. Pendant ce temps, Gunn et Fred prennent le petit déjeuner ensemble et discutent. Alors qu'ils se penchent pour s'embrasser, leur beeper sonne, c'est Wesley.
Wesley a identifié le démon de la vision de Cordélia, c'est un Senih'd. Wesley explique le plan et Angel discrètement vérifie s'il est plus grand que Groo. Au grand mécontentement d'Angel, Wesley lui demande d'aller chasser le démon dans les égouts avec Groo. Alors que Groo aborde le sujet de l'évidente tristesse de Cordélia, Angel explique que Cordélia a peur de perdre quelque chose si elle devient trop proche de Groo. Ils suivent une trace de sang, trouvent le démon et se battent avec. Le Senih'd passe à travers un mur et se retrouve à la lumière du jours dans un parc où seul Groo peut le suivre et le tuer. Cordélia et les autres arrivent juste à temps pour le féliciter pendant qu'Angel les observe du tunnel.



Pendant que Groo raconte son combat aux autres, Angel discute avec Mme Frakes à propos d'une sorcière qui apparemment à séduit son fiancé. Wesley attribue le travail à Gunn, mais Fred le suit au grand désarrois de Wesley. Wesley et Angel se rendent dans une librairie pour trouver un texte rare sur la prophétie de Connor. Angel divague sur le fait que Cordélia fasse l'amour avec Groo et Wesley comprend les véritables sentiments d'Angel pour Cordélia. De retour au bureau, Groo consent à laisser Cordélia le relooker, pensant qu'elle l'aimera plus encore. Elle explique qu'elle a déjà de forts sentiments pour lui.
Jerry, le fiancé, est suivit par Gunn et Fred qui le filment attendant près d'un grand arbre. Gunn et Fred s'embrassent et Jerry disparaît. Wesley et Angel reviennent à l'hôtel et découvrent que Groo a le même look qu'Angel, portant ses vêtement et ayant la même coupe de cheveux. Cordélia demande à Angel de l'aider à faire l'amour avec Groo...



Cordélia demande à Angel d'accompagner Groo dans un bordel de démons où il trouvera une potion magique lui permettra de faire l'amour avec Groo sans perdre ses visions.
Gunn et Fred regardent la vidéo pour découvrir ce qu'il est advenu de Jerry et découvrent qu'il a été aspiré dans le sol par les racines de l'arbre. Angel et Groo suivent Anita et échangent la potion contre de l'argent. Quand Anita demande à Angel la raison de sa présence, il est appelé par Gunn et Fred qui sont attachés par les racines de l'arbre sous terre. Ils expliquent où ils se trouvent et que l'arbre se nourrit d'êtres humains qu'il appâte en les séduisant sur Internet. Naturellement, ils n'ont pas prévenu Wesley et à la place demandent l'aide de Groosalugg.
Avant d'arriver là où sont Gunn et Fred, Groo donne à Angel la potion pour qu'il la garde pendant la bataille, malgré les suggestions d'Angel. L'arbre maîtrise rapidement Groo.


L'arbre est très fort et puisse sa force dans ses victimes. Gunn et Fred disent à Angel qu'il sera trop fort parce qu'il puisse sa force en Groo, alors Angel frappe Groo pour obliger l'arbre à le lâcher, lui disant qu'il est plus fort et plus puissant que Groo. Soudainement, l'arbre lâche Groo et prend Angel, mais il s'affaiblit car le cœur d'Angel est mort. Les autres sont libérés et Gunn tue l'arbre.
Plus tard, Wesley discute avec Mme Frakes au téléphone, confirmant que Jerry a survécu. Fred va se rafraîchir pendant que Gunn reste discuter avec Wesley. Wesley exprime son intérêt pour Fred, puis Gunn comprend les vrais raisons de l'inquiétude de Wesley. Angel observe Cordélia soignant Groo qui avoue avoir eu un comportement imprudent, mais Cordy est encore plus conquise par son honnêteté.
Cordélia tente de partir précipitamment avec Groo, mais Angel l'arrête. Il lui donne une liasse de billets et lui fait promettre de prendre des vacances avec Groo et de ne pas revenir avant plusieurs semaines. Elle accepte mais n'est pas sûre de savoir quoi dire. Après avoir proposé de prendre soin des blessures d'Angel, elle part avec Groo.
Lorne couche Connor, quand Angel arrive, il le laisse seul avec son fils. Angel emmène Connor en bas et trouve Wesley travaillant à son bureau. Alors qu'Angel repart, Wesley regarde le calepin où il a traduit : "Le père tuera le fils"...

15) "Loyalty" (Loyauté)



Gunn et Fred arrivent au bureau pour trouver Wesley endormi sur son bureau et le réveillent en voulant regarder ce qu'il a découvert. Angel arrive gaiement et mort Connor pendant que Gunn et Fred regardent en souriant. Les mains de Wesley s'enduisent de sang sur son livre et il se réveille ! Angel arrive avec Connor dans les bras et lui dit : "Tu es resté toute la nuit !"



Angel et Wesley emmènent Connor chez le docteur et dans la salle d'attente, Angel donne des conseils aux autres mères. Pendant l'examen, le docteur informe Angel que son fils est en bonne santé et que ses tests sanguins seront disponibles dans la semaine pour confirmer que tout va bien. Après qu'ils aient quitté la pièce, une femme de la salle d'attente entre et échange l'échantillon de sang de Connor avec un autre avant qu'une infirmière n'arrive.
A l'hôtel, Angel déballe un colis contenant un équipement de hockey miniature personnalisé pour Connor. Cordélia partie, les affaires vont doucement et Angel pense à ce que Cordélia fait avec Groo. Angel et Gunn jouent au hockey ensemble jusqu'à ce qu'Angel brise une fenêtre avec le palet. Soudain, une femme arrive et demande leur aide. Aubrey, vient parce que son fils s'est sauvé et a été transformé en vampire. De retour chez Holtz, Justine et d'autres, Aubrey raconte comment est l'équipe d'Angel Investigations.



Les humains qui font patrie de la bande d'Holtz s'entraînent à se battre contre des vampires qui sont enchaînés au mur. Sahjhan apparaît et demande à Holtz ou en sont ses efforts pour tuer Angel.
Wesley discute au téléphone avec un magicien et demande de faire le travail pour lequel il a été payé. Fred arrive et suggère que Wesley sorte avec Aubrey, mais Wesley lui répond froidement qu'ils travaillent et que leur but n'est pas d'avoir des rendez-vous. Lilah discute au téléphone avec sa mère qui est malade, quand, Sahjhan arrive dans son bureau de Wolfram & Hart. Elle n'est pas étonnée de le voir et elle en sait beaucoup sur lui, il demande son aide pour éliminer Angel. Lilah déclare qu'elle ne veut pas aller contre la politique de W&H qui veut garder Angel envie, mais elle écrit sur une feuille qu'il peut compter sur elle. Sahjhan explique qu'il a besoin du sang de Connor et Lilah l'étonne quand elle lui apprend qu'elle en a déjà. Dans une fête foraine, Fred tente de faire des recherches pendant que Gunn a plus envie de s'amuser et de passer du temps avec elle. Le fait que Wesley sache qu'ils sortent ensemble est discuté et Gunn apprend que Wesley a dit quelque chose à Fred qui l'a amenée à se poser des questions sur leur relation amoureuse. Énervé, il insiste sur le fait qu'il ne veut pas que Wesley fasse échouer ses efforts pour avoir de bons rapports personnels et professionnels avec Fred.
Angel s'amuse avec Connor quand Wesley surgit. Le vampire boit un verre de sang pendant que son attention est partagée entre son fils et son amis, il dit à Wesley que c'est un ami fidèle. Paraissant troublé, Wesley part pour un court moment. A la fête foraine il fait nuit et Fred repère un homme s'introduisant dans un immeuble et Gunn le suit. A l'intérieur il y a un manège, qui commence à tourner quand Gunn s'apprête à combattre, lui et Fred se retrouvent soudain complètement encerclés par des vampires.



La protégée de Holtz, Justine filme la scène avec un homme a ses côtés. Fred s'enfuit parce que Gunn insiste pour se battre seul contre tous les vampires. Justine et l'homme qui observent, commentent les chances de Gunn de survivre. Gunn se défend pendant un bon moment jusqu'à qu'il soit bloqué par deux vampires. Fred revient juste à temps pour le sauver. Alors que Justine et l'homme partent, Gunn et Fred apprécient d'être toujours en vie.
Wesley suit un signal pour trouver un lieu précis où il trouve une statue hamburger a qui il se met à parler devant un fast food. Il accompli un rituel et le hamburger prend vie, se changeant en ce que Wesley appelle Loa. Loa confirme les craintes de Wesley : Angel dévorera son fils et Loa précise que la prophétie ne peut être arrêtée. Il prédit un futur de trahison et d'agonie à Wesley. Loa révèle finalement que lorsque la terre tremblera , que l'air brûlera et que le ciel se changera en sang, la prophétie deviendra réalité. Lilah rencontre Sahjhan dans un bar.
Aubrey reviens au bureau et remercie Wesley pour son aide. Wesley accepte son chèque. Angel arrive derrière, elle tente de le tuer, mais il la maîtrise. Il sait qu'elle fait partie du clan de Holtz et lui conseille de ne plus s'approcher de ses amis. Alors qu'elle s'enfuit, un petit tremblement de terre secoue Los Angeles et Wesley comprend que c'est le premier signe qui se réalise.
Holtz étudie avec son gang la vidéo de Fred et Gunn se battant au manège. Aubrey revient, mais à sa plus grande surprise, elle est suivie de Wesley.



Wesley explique qu'il est venu en paix et tente de persuader Holtz qu'Angel n'a plus rien à voir avec Angelus. Holtz a trop souffert ce qu'Angelus à fait à sa famille pour faire la différence. Mais il sait pourquoi Wesley est venu et il lui suggère de se préparer à la mort de Connor. Gunn et Fred déjeunent ensemble et discutent de leur relation amoureuse.
Wesley retrouve Angel avec Connor dans sa chambre en train de lui préparer son biberon. Ils discutent à propos d' Aubrey et de ses raisons pour avoir rejoint Holtz et de l'inconditionnel amour d'Angel pour Connor. Wesley commence à rire à propos de la bizarrerie de la vie quand un puissant tremblement de terre commence à secouer Los Angeles. La chambre prend feu quand la cuisinière explose et un rayon de lumière traverse le plafond. Angel sauve Connor et sort de la pièce avec Wesley. Une large coupure à son front goutte sur la couverture de Connor, qui est décorée d'un ciel bleu et de nuages. La prophétie de Loa vient de se réaliser.

17) "Forgiving" (Impardonnable)



A l'hôtel, Angel regarde, impassible, le berceau de Connor parmi les décombres. Fred et Gunn fouillent l'appartement de Wesley pour découvrir où Wesley voulait aller et pourquoi il enlever. Ils retournent à l'hôtel pendant que Fred continue d'appeler le portable de Wesley. Alors qu'ils partent, on entend la sonnerie du téléphone du parc où Wesley est étendu, perdant tout son sang. De son côté, Justine retourne au repaire et prend les commandes : la suite du plan est de tuer Angelus.



Lorne informe Gunn et Fred qu'Holtz a emmené Connor à travers un portail ce qui effraie Fred. Angel descend les escaliers avec pour objectif : retrouver son fils. Il demande à Lorne de chercher la destination du portail Quor-toth et cherche un moyen de trouver Sahjan pour réouvrir le portail sans l'aide de Wesley. Linwood rend visite à Lilah et l'informe qu'il sait ce qu'elle trame avec Holtz, Sahjan et Angel. Angel, Gunn et Fred cherchent du mieux qu'ils peuvent. Fred tente d'appeler Cordélia mais Angel l'en empêche, déterminé à ne pas gâcher les vacances de Cordélia mais surtout espérant qu'il aura retrouvé son fils quand Cordélia reviendra. Énervé, Angel quitte le bureau, mais ses commentaires inquiètent les autres qui soudainement craignent pour la sécurité de Wesley
Un sans-abris trouve le corps de Wesley, mais au lieu de l'aider il le vole et le traîne sous un buisson. Angel regarde ses armes alors que Lorne revient avec de mauvaises nouvelles sur le Quor-toth : c'est une sombre dimension et il est quasiment impossible de s'y rendre. A l'étage, Angel ouvre sa chambre où il a attaché Linwood à une chaise.



Angel prépare ses une prépare des outils de torture pendant que Lorne s'inquiète de ce qu'Angel veut faire et que Linwood essaie de se sortir de cette situation. Effrayé par un outil tranchant, Linwood appelle Lilah et lui ordonne de coopérer entièrement avec Angel.
Gunn et Fred trouvent Justine dans le repaire de Holtz et lui demandent où est Wesley. Les hommes de Holtz arrivent par derrière. Ils attrapent Gunn et lui mettent un couteau sous la gorge. Justine se souvient de ce qu'elle a fait à Wesley et ordonne que Gunn et Fred partent. Lilah accompagne Angel chez Wolfram & Hart, dans un ascenseur Angel appuie sur une série de boutons pour faire apparaître un gros bouton qui permet l'accès à la "Chambre blanche". Là, ils rencontrent une petite fille qui ironiquement raconte l'histoire du démon Sahjan et comment il est devenu immatériel. Elle demande à Angel de tuer Lilah en échange d'informations et alors qu'il s'exécute elle lui dit qu'elle plaisante. Elle parle à Angel d'une Urne qui peut emprisonner le démon et lui donne un rituel à accomplir.





A l'extérieur de l'appartement de Wesley, Fred cherche dans les poubelle et trouve le journal de Wesley. Gunn découvre la traduction de la prophétie : "Le père tuera le fils" et ils sont tous les deux soulager de connaître les vrai raisons de la trahison de Wesley. A l'hôtel, Angel peint un motif sur le sol alors que Lilah explique les étapes du rituel. Lorne tente de raisonner Angel, mais il est déterminé. Quand Lilah lit que du sang humaine est nécessaire, elle se coupe la main alors qu'Angel fait l'incantation. Sahjan n'apparaît pas dans l'hôtel, mais en plein milieu d'une rue où un camion le heurte.



Angel traîne Linwood dans les escaliers pour le torturer, mais Lilah l'arrête en lui apprenant que Sahjan est arriver quelque part ailleurs. Fred et Gunn reviennent à l'hôtel et Fred oblige Angel à entendre la vérité à propos de Wesley. Cela ne semble pas le faire changer d'avis : il sait qu'il n'aurait jamais fait du mal à quelqu'un qu'il aime et il part trouver Sahjan. Justine et les hommes de Holtz tente d'attaquer Angel à l'extérieur de l'hôtel, mais rapidement il les met hors d'état du nuire et s'évapore. Fred et Gunn sortent alors que Justine part avec la voiture de Wesley et la suivent.
Angel parle au conducteur du camion que Sahjan a heurté et enquête. Justine explore le repaire souterrain de Sahjan, mais est interrompue par Gunn et Fred. Comprenant que Holtz lui a menti, Justine se décourage et avoue avoir égorgé Wesley. Fred la frappe et ils se battent. Avant que Gunn n'ait pu obliger Justine à lui dire où est Wesley, Sahjan arrive.



Angel surgit alors que Sahjan menace Gunn et Fred. Sahjan explique qu'il ne peut plus ouvrir le portail. Il révèle que la prophétie disant qu'Angel tuerait son fils est fausse et que c'est lui qu'il la écrite parce que la vraie prophétie disait que Connor le tuerait. Le combat commence entre Angel et Sahjan. Sahjan est sur le point de tuer Angel, quand Justine revient avec l'urne pour emprisonner Sahjan.




Justine révèle où elle a laissé Wesley et ils vont le chercher. Angel retourne à l'hôtel à cause du lever du soleil et Lorne tente de le raisonner pour qu'il pardonne à Wesley. Lorne reçoit un appel de Fred qui révèle que Wesley est hospitalisé mais vivant. Angel se rend à l'hôpital et demande à parler avec Wesley seul. Wesley ne peut pas parler à cause de sa blessure, mais il est éveillé. Calmement, Angel dit à Wesley qu"il comprend pourquoi il a fait tout cela et qu'il compatit. Puis s'assurant que Wesley sait qu'il n'est pas Angelus, Angel l'étouffe avec son oreiller en lui disant qu'il ne lui pardonnera jamais de lui avoir enlevé son fils. Les infirmiers et Gunn se précipitent dans la chambre et sortent Angel qui hurle qu'il tuera Wesley.

18- "Double Or Nothing" (Quitte ou double)



Fred et Gunn travaillent dans le bureau. Lorne arrive et ils discutent d'Angel, qui est à l'étage seul. Alors qu'ils se demandent si Angel veut réellement tuer Wesley, Cordélia revient en compagnie de Groo. A la vue de ses amis, elle comprend vite que quelque chose est arrivé. Dans son appartement, Angel, déprimé, regarde le berceau de Connor quand Cordélia arrive pour le réconforter. Dans un casino appartenant à des démons, un démon nommé Jenoff rencontre un autre démon : le "Repo-Man." The Repo-Man demande au démon de ramener l'âme de quelqu'un et lui donne une carte de visite de Angel Investigations.



De retour à l'hôtel, le lendemain, Angel reste silencieux dans sa chambre pendant que Cordélia s'assoit près de lui.
Lorne emballe les affaires de Wesley. Pendant ce temps, un couple de vieux démons parle avec Gunn et Fred de leur cas. Ils expliquent qu'ils ont un démon parasite qie s'est installé chez eux, c'est un Skench. Gunn leur dit qu'il passera chez eux régler leur problème dans la journée. Gunn et Fred admirent la longue relation du couple pendant que Groo apprécie le fait que Fred et Gunn s'occupent de tous. Fred ramène ses affaires à Wesley qui est toujours dans sa chambre d'hôpital. Elle lui explique toute l'histoire, que la prophétie était fausse et lui conseille de ne jamais retourner à l'hôtel ou sinon Angel le tuera.
Gunn se rend chez les démons et trouve le démon Skench. Il se battent et Gunn le tue, mais le Repo-Man arrive après avoir obtenu des infos de Groo à l'hôtel.



Sept années plus tôt : Gunn rend visite à Jenoff au casino et supposant qu'il n'a pas de futur, se sacrifie en échange de quelque chose qu'il veut. Le Repo-Man prévient Gunn que depuis qu'il a l'intention de donner son âme à Fred, Jenoff veut s'assurer qu'il aura son âme avant qu'il ne la donne à Fred. Gunn a 24 heures pour aller au casino pour payer sa dette ou sinon ils tueront Fred.
De retour à l'hôtel, Gunn est préoccupé, pendant que Cordélia lui conseille de profiter de la vie et de prendre une journée de congé. Le jour suivant, Gunn suit son conseil et amène le petit déjeuné au lit à Fred et lui dit qu'il a prévu de passer la journée ensemble. A l'hôpital, un docteur, informe Wesley qu'il va rentrer chez lui. Angel parle de Connor pendant que Cordélia est assise et l'écoute parler.
Gunn passe une super journée avec Fred, et lui offre tout ce qu'elle aime manger. Fred se sent fatiguée et n'a plus faim, elle réalise que quelque chose ne va pas parce qu'il fait comme si c'était son dernier. Elle tente de savoir ce qu'il se passe et lui demande de ne pas lui mentir. Il se met soudain à lui parler méchamment, lui disant que c'est terminé entre eux et Fred part en pleurant.



De retour à l'hôtel, Fred explique, en pleurant, que quelque chose ne va pas avec Gunn. Pendant ce temps, Gunn se rend au casino pour payer sa dette à Jenoff. Faisant confiance à Fred, Angel rassure ses amis en disant qu'ils vont l'aider et qu'ils ne perdront pas un autre membre de l'équipe. Alors qu'ils cherchent des indices, Groo révèle qu'un démon est passé la veille et a laissé sa carte de visite. Pendant ce temps, Wesley rentre chez lui, seul. Alors que Jenoff va aspirer l'âme de Gunn, Angel et sa bande surgissent dans le casino et se battent avec les démons. Angel propose un marché : quitte ou double. Soit Angel gagne et ils partent soit le démon gagne les âmes de Gunn et d'Angel.



Angel demande à Cordélia de le tuer rapidement si il perd, et elle lui assure qu'elle le fera. Jenoff demande à Angel de choisir le jeu, Angel propose que ce soit celui qui tire la plus forte carte qui l'emporte. Son plan ne fonctionne pas et il perd. Cordélia régit rapidement et plante la main de Jenoff sur la table pendant qu'Angel le décapite. Gunn se libère mais il sait que ce n'est pas terminé car la tête de Jenoff repousse.
Angel demande si d'autres personnes ont une dette envers Jenoff et tous les démons se ruent sur Jenoff pendant qu'Angel et les autres s'enfuient. Dans son camion, Gunn s'excuse auprès de Fred pour avoir rompu et elle accepte. Elle insiste pour savoir pour qui il avait vendu son âme et il lui révèle que ce n'était pas pour une fille mais pour avoir son camion. A l'hôtel, Cordélia observe Angel qui démonte le berceau de Connor et part tranquillisée.

19) "The Price" (Le prix à payer)



La bande au complet range la chambre d'Angel au lendemain du tremblement de terre et discute de la future décoration. Gunn tente de jeter une antiquité abîmée mais Angel est déterminé à refaire sa chambre comme avant autant que possible et le stoppe. Une boîte à musique boule de neige attire l'attention d'Angel et le perd dans ses souvenirs. Mais il se remet rapidement au travail. En bas, un homme entre dans l'hôtel pour demande de l'aide. L'homme est attaqué par une créature translucide qui entre dans son corps par la bouche. Angel arrive et demande à l'homme s'il peut l'aider, mais l'homme part, se parlant à lui-même et à la créature en lui.




Cordélia rejoint Angel en bas et essaye de lui parler en lui expliquant exactement ce qui s'est produit avec la magie noire qu'il a employée. Elle lui rappelle les conséquences de ses actions et l'oblige à s'ouvrir un peu au sujet de ses sentiments. Elle lui demande pourquoi il ne l'a pas appelée et Angel lui explique, mais elle lui répond qu'elle aurait pu être utile.
Dans un bar à jus de fruits, l'homme, M. Spivey, avale verre après verre point où le personnel lui demande de partir. Sa peau est grise et se fendille. Gavin retrouve Lilah au bureau et lui pose des questions sur l'état du cas Angel. Il la félicite, mais Lilah n'est pas très convaincue par ses actes. Ils discutent d'atteindre Angel à travers son amitié brisée avec avec Wesley et préparent la prochaine action de Lilah. Gunn et de Fred observent Angel pendant qu'il travaille dans son bureau et parlent du vampire et de ce qu'il se produirait si Wesley essayait de revenir.
En attendant, Cordélia et Groo essayent de nettoyer le plancher et d'effacer la peinture rouge, mais sans grand succès. Quand Groo sort, Cordy évite de parler d'Angel avec Fred en lui parlant de Groo, puis elle discutent de Wesley. Groo revient au moment au Cordy explique que sa priorité c'est Angel. Soudainement, Cordy a une vision au sujet d'Angel projeté à travers l'hôtel. Lorne entre et les informe de l'incident dans le bar au coin de la rue et ils s'y rendent tous.
Angel assomme l'homme et ils le ramènent à l'hôtel pour étudier son cas. Cordy essaye de parler à Angel de sa vision, mais il est davantage concerné par le cas actuel. M. Spivey se lève et accuse Angel d'être la cause du problème avant que l'homme desséché s'effondre dans au milieu du pentagram, et se transforme en poussière.



La créature sort de la poussière et se déplace à travers le plancher et la bande comprend que l'homme parlait vraiment à quelque chose. Ils ferment l'hôtel et Angel envoie chacun avec des armes à la chasse à la créature. Ils comprennent que les créatures sucent l'eau des corps humains et tuent les humains une fois le corps est complètement déshydraté. Ils trouvent la créature dans une des salles de bains de l'hôtel, buvant dans les toilettes.
Fred se plaint à Gunn au sujet d'être coincé sur le devoir de recherches et son incapacité de comprendre le matériel. Tandis que Gunn est tourné, deux créatures apparaissent dans l'air et se faufilent sur le plancher. Lilah reçoit un e-mail top-secret au sujet des conséquences de l'incantation faite par Angel à l'hôtel. Gavin, qui a également reçu l'e-mail entre pour informer Lilah des problèmes qu'elle peut avoir puisqu'elle a été impliquée dans le charme. Cordy et Groo parlent de la souffrance d'Angel et Groo révèle qu'il a entendu Cordy parler d'Angel en tant que sa priorité. Elle essaye de s'expliquer et alors une créature apparaît sur le mur, les distrayant tous les deux. Ils découvrent qu'il y a beaucoup de créatures dans l'hôtel et que les créatures brillent dans l'obscurité, Angel décide donc de couper toutes les lumières ainsi ils pour chasser les créatures.

A la lumière d'une lanterne et seule, Fred entend un bruit et est attaquée seulement par une des créatures qui entre dans son corps par la bouche.



Gunn retrouve Fred dans le bureau et la trouve très énervée. Il essaye de la soulager mais elle le repousse et casse le globe de neige sur le bureau pour boire l'eau qu'il contient. Angel et les autres entendent un grincement dans une salle qui est fermée en haut. Angel casse la porte et ils trouvent une grande salle de bal.
Sachant que Fred est possédée, Gunn l'apporte au reste de la troupe dans la salle de bal abandonnée. En buvant de l'eau, Fred essaye d'expliquer ce que les créatures veulent et ce qu'elless feront une fois libérées. Gunn veut l'emmener à l'hôpital, mais Angel l'en empêche pour ne pas contaminer le reste de la population. Groo localise le bruit comme venant de dessous le plancher et brise le plancher avec une hache. Au-dessous, il y a une piscine remplie de créatures qui commencent à poursuivre la bande. Ils se retirent dans une cuisine et s'y barricadent. Fred s'aperçoit que Gunn a disparu.
Lilah veut débarrasser l'hôtel des créatures mais de Gavin l'incite à penser deux fois à ses actions. Il lui explique que Linwood veut qu'Angel et les autres meurent. Gunn apparaît à l'appartement de Wesley et demande de l'aide. Angel éloigne l'eau de Fred et essaye de forcer la créature à lui parler. Elle parle du "destructeur" qui apportera la douleur aux créatures parce qu'il en veut à Angel.





Wesley ne veut pas aider Gunn mais quand Gunn mentionne que Fred a été infecté, Wesley offre son aide uniquement parce que c'est la vie de Fred qui est en jeu. Il jette à Gunn une bouteille d'alcool.




Angel essaye d'avoir plus d'information, mais l'état de Fred empire et Angel panique. Alors que Groo et Lorne se dirigent vers la sortie de l'hôtel, Gunn arrive et ils maintiennent Fred pendant que Gunn la force à boire l'alcool qui la déshydrate lentement. Elle crache la créature et Groo le poignarde avec une épée. Angel et Cordy restent dans la cuisine pendant que les créatures les encerclent. Cordy attrape une des créatures, elle se met à scintiller et crée un blanc lumineux qui illumine l'hôtel entier. La lueur qu'elle émet élimine toutes les créatures et laisse chacun éberlué par ses nouveaux pouvoirs.





Gunn explique à Angel comment il a sauver Fred, mais omet de dire qu'il est allé demander de l'aide à Wesley. Fred revient à elle et explique le "destructeur" arrive. A travers un flash de lumières un grand démon apparaît. Suivit immédiatement par un jeune homme qui massacre rapidement le démon, puis sourit à Angel en disant : "Bonjour Papa."

20) "A New World" (Un nouveau monde)



Connor lance des pieux sur Angel qui les contre. Chacun prend une position de défense et un combat éclate commence entre Angel, Groo, Gunn et Connor.



Angel essaye de raisonner son fils, mais Connor frappe Gunn et Groo et continue à combattre son père. Concentré sur le combat, Angel a le dessus sur Connor et s'arrête. Connor saisit l'occasion pour s'enfuir, Angel essaye de le suivre, mais Connor sort à la lumière du jour et les amis d'Angel le ramènent dans l'ombre.



Gunn et Groo se lancent à la poursuite de Connor pendant qu'il court à travers une rue à la circulation dense et saute sur le dessus d'un autobus. La bande se réunit à l'hôtel pour planifier la poursuite. Dès que Fred a trouvé l'itinéraire de l'autobus, Angel se précipite dans les tunnels et demande au reste de la troupe de faire des recherches en surface. Ils notent qu'il reste une activité électrique où le portail s'est ouvert et cherchent une manière de le fermer. Fred suggère de demander l'aide de Wesley, mais de Gunn explique que ce n'est plus possible. Fred comprend que c'est Wesley qui a donné à Gunn l'information pour la sauver.
Groo et Cordy restent pour garder l'hôtel tandis que Gunn et Fred sortent pour suivre l'autobus et que Lorne part chercher une solution pour fermer le portail. Lilah s'invite chez Wesley et suggère subtilement qu'il commencent à travailler pour W&H. Il est tenté mais n'apprécie pas ses propos disant qu'en tant que "traître", il ira dans les profondeurs de l'enfer. Connor observe la ville autour de lui pendant son trajet sur l'autobus puis saute au loin pour continuer à pied. Angel et Gunn communiquent par téléphone pour localiser Connor.
Connor tombe sur une femme appelée Sunny qui essaye d'acheter de la drogue à un homme. Le revendeur, Tyke, tente de brutaliser Sunny mais Connor se montre, et refuse de partir. Tyke appelle ses hommes dehors et ils assomment Connor avec un pied-de-biche.



Tyke vole le collier de Connor et ordonne à ses hommes de tuer Connor. Avant que les hommes puissent effectuer l'ordre, Connor se relève et attaque. Un combat s'ensuit et tourne mal quand Tyke essaye de tuer Connor et échoue. Sunny prend la veste de Tyke, la drogue et l'argent pendant que Connor découpe l'oreille de Tyke pour la garder en trophée.
Groo reste en alerte, attendant que quelque chose tombe du portail, mais Cordy le distrait en lui parlant et en l'embrassant. Tandis qu'ils s'embrassent, une décharge d'électricité les frappe d'en haut. Gunn apprend par la police l'affaire de drogue et le dit à Angel et Fred. Sunny conduit Connor dans un vieux motel abandonné. Elle donne à Connor des vêtements. Elle lui fait goûter du chocolat et puis essaye de décrire les effets des drogues qu'elle prend.
Gunn et Fred reviennent à l'hôtel et trouvent Cordy et Groo inconscients sur le plancher. Connor et Sunny parlent de leurs familles, puis Sunny commence à embrasser Connor mais elle s'arrête et part pendant un moment. À son appartement, Wesley travaille sur son ordinateur portatif et commence à étudier le livre que Lilah lui a laisser. Connor se réveille au son des sirènes et cherche Sunny. Il la trouve morte dans la salle de bains d'une overdose.



Connor se heurte à Angel qui veut l'aider et communiquer, mais Connor n'est pas intéressé, il veut tuer Tyke. Le père et le fils commencent à combattre, mais Angel stoppe le combat pour qu'ils s'échappent. Connor lui demande d'arrêter de l'appeler Connor parce que son nom est Steven. Angel tente d'accepter cela.
Lorne apparaît avec une maîtresse Meerna qui doit les aider à fermer le Quor-toth. Angel essaye de parler à Connor et s'excuse pour tout ce qui s'est produit, mais Connor ne veut pas discuter. Il considère Holtz comme étant son vrai père et Angel comme un vampire. Il demande à voir son visage de vampire. Tyke et sa bande apparaissent au motel pour tuer Connor.




Angel essaye de parler rationnellement avec Tyke et de résoudre le problème sans violence. Fâché au sujet de son oreille, Tyke ne veut pas parler ; il veut juste tuer.

La maîtresse Meerna explique que ce n'est pas un portail, mais une déchirure. Elle la répare et part rapidement pour éviter de rencontrer toute autre chose qui aurait pu s'être échappés. La police encercle le motel pour prendre Angel, Connor, Tyke et ses hommes. Tyke tient Connor en otage, mais Angel offre de prendre sa place. Mais la police distrait Tyke et Connor se libère. La police fait feu et Angel et Connor plongent à terre.
Un officier entre dans la pièce et vise Connor, mais Angel s'interpose et prend la balle dans le dos. Connor stoppe son évasion par une fenêtre pendant que Angel lutte pour se lever et ils s'évadent ensemble. Tout en se cachant de la police sur les rues, Angel propose à Connor de venir à l'hôtel et lui explique qu'il sera toujours là en cas de besoin. Connor sait qu'il n'est pas seul, il part et rejoint Holtz, devenu vieillard, dans une contre allée.

21) "Benediction" (Benediction)



Sans nouvelles d'Angel, la bande commence à s'inquiéter, c'est alors qu'il rentre à l'hôtel. Il les informe qu'il a retrouvé Connor et qu'ils ont parlé, mais la blessure d'Angel raconte une rencontre beaucoup plus violente à ses amis. Il ajoute que Connor veut être appelé Steven et qu'il peut venir à l'hôtel quand il le souhaite. Parallèlement, ils s'inquiètent qu'autre chose ait pu traverser le portail sans qu'ils ne le voient. Pendant ce temps Connor prend une chambre de motel pour Holtz et lui-même.



Connor trouve un journal et puis force un distributeur automatique pour prendre de la nourriture avant de retourner dans le motel. Holtz prend le journal et se rend compte que peu de temps à passé depuis son départ à Quor-toth. Ils discutent de comment Connor a réussit à quitter la dimension et comment Holtz l'a suivit à travers la déchirure. Holtz comprend que Connor ait voulu voir son vrai père et rappelle à Connor qu'il ne lui a jamais caché ses origines.

Holtz demande à Connor de passer du temps avec Angel pour en apprendre le plus possible sur lui. Lorne apporte à Fred un cristal pour un compteur Geiger pour rechercher les traces de ce qui aurait pu s'échapper de Quor-toth. Cordélia monte à l'étage voir Angel tandis que Groo blessé l'observe. Elle le trouve en train de se défouler sur un punching bag et essaye de lui parler de Connor. Lorne parle avec Groo au sujet du comportement d'Angel avec Connor et Groo relie les commentaires de Lorne au sujet d'Angel et de Connor à sa propre situation avec Cordélia.
Cordélia écoute Angel parler de Connor et de combien il regrette le temps qu'il a perdu avec son fils. Wesley se met à table, mais est distrait quand son ordinateur signale qu'il a un nouveau message. Le message inclut seulement une adresse et avec l'instruction de venir seul. Fred fait le tour de l'hôtel avec le compteur Geiger, il la mène directement à Connor qui se trouve sur le pas de la porte d'entrée. Cordy a une vision d'une femme en danger dans un bar.



Wesley regarde en bas les gens qui dansent dans le bar et découvre que c'est Lilah qui lui a envoyé l'invitation. Elle l'informe qu'elle s' est arrangée pour que Justine et un groupe de vampires soient en même temps dans ce bar pour que Wesley la voit mourir. Wesley s'apprête à partir et découvre que c'était pour le tester et évaluer sa loyauté. Angel explique à Connor comment combattre pendant qu'ils entrent dans le bar et recherchent les vampires. Angel et Justine se repèrent et Justine essaye de décamper, mais plusieurs vampires la saisissent et le combat commence. Connor se précipite au secours de Justine tandis qu'Angel combat avec les autres. D'en haut, Wesley et Lilah se rendent compte que c'est Connor qui accompagne Angel. Angel et son fils prennent plusieurs vampires ensemble tandis que la foule regarde, mais un vampire essaye de s'échapper et Connor le suit furtivement dans une ruelle.



Angel arrive à temps pour tuer le vampire que Connor a suivi et rappelle à son fils que les vampires sont très silencieux. Angel est fier de son fils. Ils jouent à se battre tous les deux pendant qu' Holtz les observe d'un toit. De retour à l'hôtel, Angel se vante de l'habileté de Connor à Cordélia et elle lui révèle qu'elle a pu retourner dans sa vision et observer Angel et Connor ensemble. Holtz explique à Connor qu'il doit passer du temps avec Angel parce que c'est le seul moyen de trouver des réponses à ses questions. Connor n'est pas heureux à cette idée et part fâché. Fred et Gunn suivent le compteur Geiger dans le camion de Gunn jusqu'à un motel où ils repèrent Connor et voient Holtz fermer la porte après lui.
Connor arrive à l'hôtel et Lorne lui propose de l'emmener voir Angel, mais Connor refuse car c'est un démon. Lorne se contrôle quand Connor l'insulte mais Cordélia arrive à temps. Elle fait s'asseoir Connor et essaie de lui expliquer que certains démons sont bons, mais quand elle admet être, elle même, en partie démon, Connor la menace avec un couteau.



En réponse, Cordélia commence à briller, enveloppant aussi Connor de sa lueur. La lame de son arme se dissout et elle le réconforte pendant qu'il se met à pleurer. Plus tard, elle explique qu'elle a libéré Connor de l'obscurité et de Quor-toth.

Angel discute avec Connor et lui propose de rester à l'hôtel. Connor informe subtilement Angel que Holtz est venu avec lui et le retour de Fred et de Gunn le confirme. Angel demande à Gunn et Fred d'emmener Connor se promener quelque part pendant quelques heures. Cordélia parle à Angel, elle ne craint pas qu'Angel tue Holtz, mais lui conseille de ne pas mentir à Connor. Justine retrouve Holtz au motel et discute de Quor-toth. Holtz lui explique son amour pour Connor et lui demande une dernière faveur.
Gunn et Fred font découvrir à Connor l'océan et le laissent seul au bord de l'eau. Ils discutent du fait qu'Angel aille voir Holtz et de ce qu'il pourrait lui faire. Bien qu'ils soient loin de Connor, il se retourne soudainement, il possède une ouïe très fine, comme Angel. Laissant Gunn et Fred choqués, il s'enfuit.



Cordélia se prépare à partir quand une silhouette descend les escaliers. Elle est heureuse jusqu'à ce qu'elle constate que ce n'est pas Angel ... c'est Groo.
Angel rend visite à Holtz au motel. Holtz lui rappelle qu'il a pris grand soin de Connor et qu'il ne l'a pas tué au nom de la vengeance et Angel se détend un peu. Ils parlent de leurs crimes passés et Holtz explique que Connor doit être avec Angel parce qu'il est devenu trop vieux pour lui offrir ce dont il a besoin. Il donne à Angel une lettre pour Connor. Angel accepte la lettre et part pendant que Holtz l'avertit que Connor protestera, mais qu' il ne pourra jamais le re trouver.
Tandis que Connor fonce au motel, Angel gare sa voiture et lit la lettre de Holtz. La lettre explique le besoin de Holtz de laissé aller Connor parce que c'est la meilleure chose à faire. Dans le parking derrière le motel, Justine prie Holtz de changer d'avis, mais il exige qu'elle fasse ce qu'il veut. Elle utilise un pic à glace pour planter deux trous dans son cou. Il meurt en disant "Steven." Connor arrive finalement, mais au lieu de trouver Holtz dans la chambre, il le trouve près de Justine, deux marques dans le cou. Avec conviction, Connor pense à "Angelus."

22) "Tomorrow" (Demain)



Groo propose une boisson calmante de Pylean à Cordy et elle se force à en boire une gorgée. Ils parlent de faire l'amour, mais Cordy ne se sent pas à l'aise de le faire à l'hôtel. Angel revient à l'hôtel et Cordy lui demande comment s'est passé sa rencontre avec Holtz. Connor, épleuré, berce Holtz tandis que Justine lui explique qu'Angelus a cruellement tué le vieil homme. Connor jure de se venger, mais sans tuer Angel.




À l'hôtel, Angel cherche une chambre où installer Connor. Il réfléchit à tout ce qu'il doit offrir à Connor tandis que Cordy essaye de lui faire garder les pieds sur terre. Lorne arrive dans la chambre et explique qu'il part pour Las Vegas pour travailler dans un club. Angel comprend que c'est en partie un mensonge car Lorne est motivé par le fait que Connor n'aime pas des démons. Lorne les avertit que Connor n'est pas quelqu'un qu'ils pourront mettre facilement de leur côté.

Justine et Connor cherchent un endroit où enterrer Holtz. Ne sachant pas que c'est Justine et non Angel qui a tué son père, Connor se demande si Holtz ne va pas se transformer en vampire. Il fait ses adieux à Holtz, puis lui coupe la tête et brûle le corps. Lilah retrouve Wesley dans un bar et ils parlent de Connor. Cordy et Angel parlent de comment ils devront parler de la vie à Connor et Angel fait une gaffe qui fait comprendre à Cordélia qu'il a entendu sa conversation avec Groo.

Fred et Gunn informent Angel qu'ils ont perdu Connor, mais alors qu'ils cherchent un plan pour le retrouver, il arrive. Angel lui remet la lettre de Holtz et Connor accepte de vivre à l'hôtel.



Angel passe dans la chambre de Connor pendant que l'adolescent se repose au soleil et lit la lettre de Holtz. Angel veut s'amuser avec Connor, mais celui-ci est plus intéressé par la vie de son père de vampire.

Plus tard à l'hôtel, Angel s'entraîne avec Connor alors que Gunn et Fred jouent les vampires et les spectateurs innocents pour différents scénarios de combat. Angel invite Cordy à se joindre à eux, mais elle a prévu quelque chose avec Groo. Cordélia revient à son appartement et trouve Groo l'attendant et habillé pour partir. Il pense que Cordélia aime Angel, et doit par conséquent partir. Lorne fait ses adieux à Angel et lui offre un cadeau d'adieux (un cd de ses chansons) et lui apprend que Cordélia partage ses sentiments. Angel est stupéfait que Cordelia puisse réellement l'aimer, mais Lorne lui conseille de tenter sa chance.

Angel, Connor, Gunn et Fred se reposent dans la voiture d'Angel et regardent un film d'action. Pendant une scène avec des hélicoptères à l'écran, un hélicoptère survole le driving et plaque une projecteur sur la voiture d'Angel.



Linwood et Gavin observent le combat par caméras de surveillance. Le plan de W&H est contrecarré parce que Connor défend son père et fait avorter la mission. Angel repère le fourgon où se trouve Linwood et Gavin avant qu'il puisse partir, il menace de tuer Linwood pour avoir tenter de blesser Connor. Connor intervient et leur conseille de rester loin d'Angel, déclarant pour la première fois que son nom est Connor, pas Steven.
À son appartement, Cordélia se pause des questions sur son amour pour Angel, puis voit une apparition d'elle-même sur le mur qui lui confirme qu'elle l'aimel.Cordy appelle Angel et lui demande de se retrouver pour parler de leurs sentiments... l'un pour l'autre. Connor surprend leur conversation. Fred réalise qu'Angel est vraiment heureux suite aux derniers événements avec Connor et Cordélia et lui conseille de ne pas devenir parfaitement heureux.
Wesley regrette d'avoir fait l'amour avec Lilah. Elle part sans protestation, mais en lui précisant qui elle est et ce qu'ils ont fait. Angel arrive au bord de l'océan, à l'endroit où il doit retrouver Cordélia et l'attend. Pendant ce temps, Cordélia est coincée dans les embouteillages. Tout en conduisant, elle commence à briller et puis tout autour d'elle se fige. Angel s'apprête à partir quand Connor apparaît et exprime sa rancune envers son lui et l'attaque.




Cordélia sort de sa voiture, Skip l'attend. Il lui dit qu'elle n'est pas en train de mourir, mais de devenir un être meilleur dans une dimension supérieure parce qu'elle a employé ses pouvoirs pour le bien. En attendant, Connor continue de se battre et de refuser de discuter avec Angel. Soudainement, Connor assomme Angel, alors qu'un bateau conduit par Justine approche. Angel se réveille attaché dans un cercueil d'acier que Connor scelle. Tout en parlant à Skip, Cordy admet son amour pour Angel et qu'elle ne veut pas partir sans dire lui dire ses véritables sentiments. Cela lui prend une minute, mais elle comprend que renoncer à Angel est sa dernière épreuve pour devenir un être suprême. Finalement, elle accepte et une lumière lumineuse l'encercle et l'emmène vers le ciel.

Angel essaye de raisonner Connor, puis assure Connor qu'il l'aimera toujours et qu'il ne le blâme pas pour ce qu'il est en train de faire. Connor ne veut pas l'écouter et continue ses actions. Il est convaincu qu'Angel a tué Holtz et veut qu'Angel soit condamné à vivre éternellement. Justine soude le couvercle du cercueil et le pousse par dessus bord. Il descend dans les profondeurs de l'océan pendant que le bateau s'éloigne. Tandis que, à l'hôtel, Fred et Gunn se demandent où sont leurs amis, Angel continue à descendre au fond de l'océan pendant que Cordélia monte au ciel.