Angel est parti faire un séjour dans un temple, au Népal, pour se remettre de la mort de Buffy, mais rentre bien vite car les moines sont en fait des démons. Son passé ressurgit une fois de plus, mais le plus inquiétant c'est Cordy, qui souffre de plus en plus de ses visions et commence à se décomposer ! Une fois ce problème réglé, c'est Gunn qui en bave à cause de son ex-gang et Angel qui échange sans le vouloir son corps avec un vieillard sur le point de mourir. Fred, plus ou moins habituée à son nouveau monde, voit ses parents débarquer à l'improviste, mais même si elle adore ces derniers, elle choisit de rester avec ses nouveaux amis. Les petites enquêtes s'enchaînent ainsi jusqu'au retour de Darla, enceinte jusqu'aux dents, mettant ainsi Angel dans l'embarras, puisque c'est lui le futur papa. De plus, une prophétie annonce que cet enfant va apporter le malheur, ce qui n'enchante personne. Wolfram & Hart choisit alors ce moment pour se mettre en chasse de la mère et son enfant, jusqu'à ce qu'un soir, tandis que Darla souffre le martyre et qu'il sont poursuivis par Holtz, un chasseur à leurs trousses depuis des siècles, la vampiresse se tue et laisse à Angel un fils, Connor. Angel tente de faire de son mieux pour protéger cet enfant, tandis que Cordy se trouve à nouveau en difficultés avec ses visions. Dans un profond coma, elle se voit proposer de changer de vie et devenir actrice, à condition de laisser tomber Angel et ses visions. Cordy refuse et se voit transformer en démon pour pouvoir supporter les visions. Peu après, elle et Angel se retrouvent possédés par des esprits, les entraînant ainsi dans une folle passion amoureuse au cours de la représentation d'un ballet. De leur côté, Gunn et Wesley se bagarrent pour avoir l'exclusivité de Fred, mais c'est finalement Gunn qu'elle choisit. Le Groosalugg, surnommé Groo, vient retrouver sa dulcinée et file le parfait amour avec elle. Pendant ce temps, Wesley découvre une prophétie annonçant qu'Angel tuera son fils, ceci se trouve malheureusement corroboré par de nombreuses coïncidences. De plus, W & H fait boire à Angel, sans qu'il le sache, le sang de son fils… Wesley s'empare alors du bébé, qui, par malheur, est envoyé avec Holtz dans une autre dimension. Angel est dès lors complètement perdu, son fils n'est plus là, Cordy est partie avec Groo en voyage, et Wesley, blessé gravement durant l'enlèvement de Connor, est proche de la mort sur son lit d'hôpital. Angel n'arrive pas à pardonner son acte à ce dernier. Pendant ce temps, Cordy se rend compte que ce n'est pas Groo qu'elle aime, mais Angel. Un beau jour, Connor finit par réapparaître. Il est désormais un jeune ado guerrier, s'appelant Steven, et ayant pour père Holtz, mais haïssant, en revanche, son véritable père, Angel. Holtz, qui est prêt à tout pour faire souffrir Angel un maximum, fomente sa revanche. Il demande à Connor d'aller vivre avec son vrai père, ce que celui-ci fait, puis il demande à Justine, sa protégée, de le tuer en faisant croire que c'est Angel le coupable. Comme prévu, Connor décide de se venger et enferme Angel dans un cercueil de métal qu'il jette au fond de l'océan. Pendant ce temps, Cordy, qui est en route pour dire à Angel qu'elle l'aime, rencontre Skip, l'intermédiaire des Puissances Supérieures, qui l'invite à les rejoindre ; elle commence alors son ascension vers les cieux…
Lun 14 Jan - 23:05