Angel et son groupe continuent leur petit bonhomme de chemin. Mais après la destruction de leur bureau, et ayant habités un bout de temps chez Cordelia, ils s'installent à l'hôtel Hyperion où Angel a résidé par le passé, un passé pas tout rose d'ailleurs… Par la suite, Angel fait de drôles de rêves où il est avec Darla, rêves qui s'avèrent être la réalité, en effet, elle est en vie. Ils se rendent compte qu'elle est désormais humaine et inoffensive. Angel, obsédé par le retour de celle-ci, revit sa vie en tant qu'Angelus par le biais de flash-backs. Mais une terrible maladie dont souffrait Darla avant sa transformation reprend son cours et Angel doit choisir entre la regarder mourir ou la retransformer en vampire. Ayant décidé de la soutenir jusqu'au bout, Angel assiste incapable à la seconde transformation de sa chère et tendre par Drusilla qui est venue mettre son grain de sel. Darla est de retour : elle et Dru sèment la terreur en ville et Angel tente de les stopper en vain. Obsédé au maximum par le retour de la grand-mère et sa petite fille, Angel enferme les avocats de Wolfram & Hart avec les deux vampires, sans aucune pitié. Ses collègues, déçus de son comportement, lui font la morale, pour unique réponse, Angel les vire. Seul, il continue de s'entraîner afin d'éliminer ses anciennes amantes, tandis que Cordy, Wesley et Gunn continuent d'aider les innocents de leur côté. Lors d'une mission contre des policiers zombis, Wesley se prend une balle et frôle la mort de près. Après avoir fait l'amour avec Darla, Angel se rend compte qu'il n'est pas redevenu Angelus et décide de retrouver son ancien gang. Il est plutôt mal accueilli mais l'équipe finit par lui pardonner. Cependant, c'est désormais Wesley le chef, Angel n'est plus qu'un employé. Un jour, Cordy a une vision d'une jeune femme, Fred, qui a disparu. En lisant un drôle de langage d'après sa vision, un portail s'ouvre et le cousin de Lorne en sort. Celui-ci vient de Pylea, le monde de Lorne. Et quand le gang trouve enfin le moyen de le renvoyer chez lui, Cordy disparaît dans le portail. Afin de la retrouver, tous s'y rendent. Là-bas, les humains sont considérés comme des "vaches", c'est-à-dire des esclaves. Mais, Cordy, grâce à ses visions, devient la reine de cette dimension, destinée à s'accoupler avec le Groosalugg, un beau et glorieux guerrier. Angel, sur place, peut se mettre au soleil sans brûler et voir son reflet… mais son côté vampirique se révèle être particulièrement monstrueux, au point qu'il manque de tuer Gunn. Il y trouve Winifred, la jeune femme de la vision de Cordy, qui le recueille dans une grotte. Lorne, qui s'est fait couper la tête, retrouve son corps grâce à Cordy qui le gracie. Enfin, le groupe réussit à retourner sur Terre, mais une mauvaise nouvelle les y attend : Willow est là pour leur annoncer la mort de Buffy.
Lun 14 Jan - 23:05